​看完20集央视纪录片：资本的故事后的思考

看完20集央视纪录片：资本的故事后的思考

如果你是一个金融小白，你又想了解金钱的逻辑，那么请静下心来看看这部金融纪录片。从零开始了解金融资本的前世今生！

央视资本的故事第一季共有20集：

1.股份的力量：为了公共分担风险，打破垄断，成立了联合公司，催生股份股权机制。新生事物的诞生总是意味着一个新时代的来临，荷兰人让阿姆斯特丹成为一个股票交易市场，让风险成为人们愿意分摊的成本，风险投资之舟开始起航。

2.泡沫的诱惑：郁金香从实物到投机的炒作，最终导致泡沫破灭。金融投资一旦严重脱离实体资本被无限放大后就是无限大的危机！逆向思维：一旦一个实物获得市场认可，最终一定会被资本推上虚高的泡沫交易，能否在泡沫破灭之前抽出，就是风险投资。

3.南海骗局：本质是资本利用发现金矿的预期收益，收买绑架英国国债（国债换股票），推高自己的股价，收割股民的骗法。资本是逐利的，股民也是逐利的，如果不能生产利润，那就利用国家信用和信息不对称编造一个财富神话，收割逐利的投资人。反思：大盗欺国！

4.汉密尔顿的旋转门：统一货币发行，把国家信用与金融资本绑定，用国债投资收益偿还国家债务，并用统一货币发行的方式监管金融资本市场的模式。就是监管和发行货币国家权力平衡资本的工具之一。

5.梧桐树下的承诺：股票交易的背后是信息的流动，第一手信息的获得者，利用信息不对称，买低卖高，散播信息，利用银行融资，钱生钱，做庄家操纵市场获取暴利。后来股票经纪人签订规范化交易协议，纽约股票交易所逐步形成。换句话说，股票市场的监管制度直接决定了股票交易的公平！

6.给风险定价：约定在未来的某一天完成资金和货物的交易，保证金交易制度让风险变得可控。资本从此不受时间的限制，可以交易未来产品。

7.注水的股票：大股东可以随意印发股票，注水牛肉大王德鲁大赚范特比尔特700万美元的本质是政府法官可以随时修改法律的的法律漏洞。也就是说，要想投资，就必须先好好了解证券法。股票初期，大家都是靠疏通关系投机倒把发财的，否则，不懂规则必将被规则清除。

8.巨人的诞生：钢铁巨人之间的并购，资本垄断暴利的模型，一旦完成形成重要资产垄断精英，富可敌国。

9.镀金的美元：著名经济学家凯恩斯最终妥协于美国财务大臣，实力决定金融，金融货币又最终成为美国权利者霸道收割全世界的工具。

10.风险的价值：哈佛大学出身的多里奥特创办美国研发公司，主营业务是帮助新创企业提供启动资金。成为最早的风险投资公司雏形。风险投资的本质是投资新创公司企业的未来收益，风险投资之父多里奥特，投资奥尔森挑战当时的巨无霸 IBM，1966奥尔森纽交所上市，多里奥特获得近400倍回报！风险投资的本质就是通过专业研究寻找有潜力的公司或者创业团队，然后以最短的时间周期获取收益！纳斯达克成为风险投资的蓝海！

11.日本泡沫：1985年的诺克菲勒中心会议，其实就是周期性捧杀日本，当时日本经历了长达20年的高速增长，美元主动贬值拉高日元，让日元升值，大量的资金流入海外投资和国内房产投资，持续膨胀的结果就是，高通货膨胀，最后导致泡沫破碎。广场协议的本质是通过日元升值，捧杀日本，收割日本实体经济创造的人民财富。也是美元霸权的手段之一。案例：当发现一个人很有钱的时候，就带你出海，各种吃喝嫖赌，各种抬高奉承，耗尽你的资源，不够还可以借给你，最终被拿捏，让日本经济进入停滞的三十年。

12.八佰伴倒闭：就是大幅度日元升值后，让和田一夫利用可转换债券，在股市迅速融资，然后把股市轻易拿到的钱，全世界购买资产，债券到期后，没有人愿意转成股票，而是要到期兑现，最后泡沫破灭的典型案例。

13.门口的野蛮人：世纪大并购，KKR集团的克拉维斯利用垃圾债券大量融资，击败约翰逊，收购了纳贝斯克，并拆解出售！

14.英镑狙击战：乔治索罗斯，通过分析发现英国对马克的固定汇率，明显高估了英镑，当英镑出现颓势不断逼近马克固定汇率线的时候，果断出手利用固有资金和信用杠杆，资本通过引导舆论，英镑对马克必然贬值，全世界抛售英镑，通过汇率大战，做空英镑，打败英格兰银行的故事。这是一个国际资本大鳄，通过汇率战争打败国家资本的案例。

15.华尔街的梦之队：长期资本公司的数学天才们通过精确的计算，发明了“量化投资”的规律，实际上是最早的大数据运算概念，但是需要防范黑天鹅事件，导致的意外风险。如果乔治索罗斯的英镑做空说明了国际资本可以打败一个国家的金融体系，同样，俄罗斯通过货币贬值和政府违约成为了“黑天鹅"，把长期资本的梦之队的梦想彻底终结。量化投资是建立在大量的数据模型的基础上的，有一定的客观科学性，量化投资在证券投资产业中任然是主流投资方式。

16.创新的温床：纳思达克的崛起,成就苹果微软英特尔等国际知名公司，纳斯达克降低上市融资门槛，并大力鼓励当时的新生企业聚焦电脑芯片等计算机科技公司上市融资，让他们的初创融资变得更容易，为这些当时的创新型科技企业提供金融的翅膀，资本助推了互联科技革命的到来。拉开了互联网经济的新时代。

17.峭壁边缘的华尔街：次贷危机的缘起缘灭：美国政府为了追逐利益，给没有偿还能力不稳定的人群贷款购房，并资产证券化，形成次级贷款，实际上是大量风险资本。随着美国“两房”大量不良贷款断供，由此引起的次级贷款产生连锁效益，全球金融危机发生。

18.华尔街的3A游戏：以次级贷款不同人间的利率差异设计的固定收益类金融产品，并且远销国外，而且亦然包装成3A优质资产继续放大，投入全球市场，最后大量的次级贷款违约断供，根基动摇，形成全球次贷危机，美国雷曼经营的所谓3A产品迅速缩水，开创108年的雷曼公司最终破产，死在了自己设计的产品上。

19.麦道夫骗局：利用个人影响力，钱生钱的击鼓传花，庞氏骗局！麦道夫的“借新债还旧债债债循环”旁氏骗局成果的前提是营造强势影响力：
1、纳斯达克前任主席成了他商界名流的光环。
2、积极推进股票的电子化交易，并促成了谷苹果等公司的上市，建立了良好的口碑；
3、管理的基金从1990年创立之后一直稳健著称，有结果！
4、严格机制，筛选优质客户，拉高门槛，制造稀缺性！
但是如果，拿融到的钱生钱做其他的投资的话，也不是没有洗白的可能！

20.神的午餐：投资之神巴菲特的午餐，影响力营销的极致推广。中国私募资金之父：赵丹阳斥资221万美金拍得与巴菲特午餐的机会，史上最贵的请客吃饭，求教营销，最后巴菲特持有的比亚迪和赵丹阳重仓的物美商业股票都连续暴涨4天。在投资中，股神的光环效应大多数人是逃不掉的，所以，对股市中的非理性群体事件的理性分析和判断就显的非常重要。

总结：

资本的形成，最初是人们为了规避风险，追求利润达成的一系列商业交际规则，但是在形成的过程中，人性的恶也被演义的淋漓尽致，人们追求财富的盲目，资本的无情，理性非理性行为的较量，国家权力与金融资本的贪婪，让风险与机遇并存，无情又客观的推动着人类的发展进程。